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聚焦行业动态发展|看徐工、三一、中联、柳工如何交出满意答卷?

2018-06-14 18:26:44来源:慧聪工程机械网
近日,业界专家和学者纷纷预测,未来三年,中国工程机械行业市场将持续向好,国内巨头企业的国际品牌地位和市场占有率有望得到进一步提升。今天,我们从行业市场需求和全球产业布局两个维度,浅谈中国工程机械巨头企业近几年的风云变幻和发展。行业需求&发展维度1、环保、更新需求触底,拉动行业需求目前,中国经济的总量在不断增大的背景下,我国工程机械保有量占总需求比例越来越低。以挖掘机为例,2017年挖机更新换代需求占总需求比重已经接近38%,若考虑以旧换新政策、环保和机龄因素,实际上2017年更新换代需求…

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  近日,业界专家和学者纷纷预测,未来三年,中国工程机械行业市场将持续向好,国内巨头企业的国际品牌地位和市场占有率有望得到进一步提升。今天,我们从行业市场需求和全球产业布局两个维度,浅谈中国工程机械巨头企业近几年的风云变幻和发展。

  行业需求&发展维度

  1、环保、更新需求触底,拉动行业需求

  目前,中国经济的总量在不断增大的背景下,我国工程机械保有量占总需求比例越来越低。以挖掘机为例,2017年挖机更新换代需求占总需求比重已经接近38%,若考虑以旧换新政策、环保和机龄因素,实际上2017年更新换代需求已经超过50%,预计2018年行业增速有望再次超出预测。

  2017-2021我国挖机行业年需求结构分析

  另外,出口贡献率也在逐年上升,预计2021年出口需求占总需求将超过25%。整体上,2018年-2019年挖掘机行业销量增速或将达到3.13%,2.64%,实现小幅平稳增长。

  2、基建不断加码,成为行业定心丸

  三大下游支柱行业持续回暖。基建、采矿业、房地产成为工程机械的主要需求力量。2016 年以来,基建房地产投资增速始终保持高位运行,今年前四月,公路水路完成固定资产投资5406亿元,同比增长8.0%。其中,公路建设完成投资5025亿元,同比增长8.7%,高速公路、农村公路增长较快,增速分别为14.9%和15.6%,水运建设完成投资271亿元。基建、房地产项目领域活力增强,成为工程机械市场稳增长的动力。

  全球布局&市场维度

  1、深耕一带一路,出口表现步步为营

  中国基础建设的成功,是我国工程机械行业最好的宣传,很多巨头企业搭乘一带一路的快车进行产业全面布局。海外的高光表现则成为一带一路结硕果的缩影。

  以挖掘机为例,根据工程机械协会挖机分会最新数据显示,2018年5月份国内挖掘机总销量为19313台,其中出口销量1523台,同比增长高达95.3%。

  从近几年海外产销表现来看,挖机经过两次低谷期后,始终保持高速攀升之势,进一步扩大了市场容量,可谓步步为营。

  2、发力海外市场,巨头企业迎丰收

  巨头企业海外营收情况

  与此同时,国内各巨头企业海外营收实现了快速反弹。从2017年工程机械企业财报看,三一全年海外销售额达到25亿美元,同比增长30%。其中70%的收益来自于“一带一路”沿线国家和地区;徐工海外出口同比增长90%。其中,“一带一路”沿线产品销售占比达72%;中联重科海外营收较2016年增长超三成。有7个国家进入销售过亿元,有16个国家增长超过100%。柳工在“一带一路”沿线国家的销量同比增长41%,收入增长35%。预计2020年海外收入占比将达四成。

  1、格局凸显,国产品牌占据半壁江山

  2018年5月,国内三大巨头企业三一、徐工、柳工的挖机销量分别为4331台、2501台、1284台,同比增速分别是91.55%、105%、73.28%,均高于行业平均增速71.3%。

  结合2017年中国企业与国外品牌在市占率的对比:国产、日系、欧美和韩系企业销量分别为60126、22894、21142和10307台,市场占有率分别为42%、15.4%、14.8%和7.2%,三一和徐工排名国内市场销售前三甲。国内巨头企业市占率稳健提升,市场格局进一步优化。反观国外品牌,日系品牌和欧美品牌占有率在持续下滑。

  得益于工程机械市场强势回暖,近几年国内企业的表现风华正盛,在国内外市场中已占有重要地位。愈加彰显了国际品牌的价值和风范。

  不驰于空想、不骛于虚声。相信未来几年,随着企业对产品研发的不断加大,全球布局的开花结果,中国工程机械企业将昂首迈进全球产业舞台中央。向中国制造2025的宏图目标,交出一份满意答卷。

  (部分数据、图片来源:中国工程机械工业协会,方正证券)

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